近年來(lái)，LED照明市場(chǎng)湧現(xiàn)了無(wú)數(shù)的新興企業(yè)，傳統(tǒng)照明企業(yè)也發(fā)起了強(qiáng)烈的擴張攻勢(shì)。在LED照明產(chǎn)業(yè)瘋狂擴張之後，市場(chǎng)需求過(guò)分飽和，留下的是嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩，繼而引發(fā)價(jià)格戰與行業(yè)洗牌。這些充滿(mǎn)著腥風(fēng)血雨的情景猶如昨日發(fā)生的一樣歷歷在目。

LED行業(yè)回歸「健康」 企業(yè)需抓緊新驅動(dòng)力

     如今，行業(yè)終於回歸到一個(gè)健康並快速發(fā)展的節(jié)點(diǎn)上，那麼LED照明企業(yè)該如何看準(zhǔn)發(fā)展方向，緊抓LED行業(yè)新一輪的增長(zhǎng)驅動(dòng)力呢？

     在2010年到2015年，LED產(chǎn)業(yè)鏈中上遊企業(yè)(包括LED晶片和封裝)是主要的產(chǎn)能瓶頸，其技術(shù)含量高，利潤(rùn)豐厚。比如LED外延片在2011年產(chǎn)量約為4000萬(wàn)平方英寸左右，到2015年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了9000萬(wàn)平方英寸左右。

     在這段時(shí)期，無(wú)數(shù)的LED廠(chǎng)商瘋狂擴張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，從而導(dǎo )致LED產(chǎn)能過(guò)剩。產(chǎn)品價(jià)格也持續(xù)下降，高下降了30-40%，乃至行業(yè)景氣高的2014年也下降了10%。全球晶片廠(chǎng)商利潤(rùn)都大幅下降，產(chǎn)品毛利率普遍低下，多家企業(yè)面臨虧損狀態(tài)。

     劣況持續(xù)到了2015年，政府的補貼對(duì)象也發(fā)生了變化，取消了對(duì)新增MOCVD的補貼，導(dǎo )致新增產(chǎn)線(xiàn )機(jī)臺(tái)的資金投入壓力凸顯，國(guó)內(nèi)中小芯廠(chǎng)家擴產(chǎn)衝動(dòng)大幅下降，缺乏資金的小企業(yè)無(wú)力擴產(chǎn)。中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)陳燕生曾表示，企業(yè)需要平靜心來(lái)看到LED行業(yè)。LED照明經(jīng)過(guò)十餘年的發(fā)展已逐步進(jìn)入較為成熟的階段，政府補貼在逐步退出，媒體的炒作熱情已經(jīng)基本褪去，照明行業(yè)從業(yè)者更需要以平靜的心態(tài)看待行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展。

     在意識到瘋狂的擴張實(shí)為盲目的建設(shè)之後，部分中小企業(yè)選擇關(guān)停，部分大企業(yè)選擇減產(chǎn)加價(jià)。

     2015年下半年開(kāi)始，臺(tái)灣LED晶片龍頭晶元光電開(kāi)始減產(chǎn)，2016年新一季度更是啟動(dòng)史上大規(guī)模減產(chǎn)，總計(jì)關(guān)閉2座廠(chǎng)房，累計(jì)減產(chǎn)25%。同時(shí)凍結(jié)旗下高達(dá)四分之一的MOCVD產(chǎn)能，進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化。此外，三星電子、CREE等國(guó)際企業(yè)也均做出了選擇性減產(chǎn)的決定：三星、LG關(guān)停部分產(chǎn)能；CREE實(shí)行大幅度減產(chǎn)，高功率晶片上同步減產(chǎn)25%，以緩解LED產(chǎn)業(yè)供需失調(diào)的現(xiàn)狀和價(jià)格下跌的壓力；新世紀(jì)已從近年開(kāi)始沒有部署擴產(chǎn)計(jì)劃(huà)和加入新機(jī)臺(tái)計(jì)劃(huà)等)陸續(xù)降低產(chǎn)能和取消擴產(chǎn)計(jì)劃(huà)；三安光電2016年年初終止了47臺(tái)向德商的MOCVD採購(gòu)合約等。

     LED行業(yè)發(fā)展到這裡，深度的行業(yè)洗牌已經(jīng)淘汰了許多「空有一身產(chǎn)量」的企業(yè)。同時(shí)，企業(yè)的減產(chǎn)戰略與供給側改革政策的落實(shí)，行業(yè)上遊的產(chǎn)能開(kāi)始實(shí)現(xiàn)收縮。而減產(chǎn)也伴隨著漲價(jià)：晶元光電於2016年3月份公告稱(chēng)部分產(chǎn)品提價(jià)15%左右。而這個(gè)舉動(dòng)對(duì)LED產(chǎn)業(yè)而言，可以說(shuō)是一個(gè)格局開(kāi)始轉(zhuǎn)變的信號(hào)。其後，中國(guó)大陸大的晶片廠(chǎng)商三安光電、封裝廠(chǎng)商木林森、信達(dá)光電、鴻利智匯、國(guó)星光電、華燦光電等企業(yè)也紛紛對(duì)部分產(chǎn)品漲價(jià)。

另外，儘管國(guó)內(nèi)外許多龍頭企業(yè)紛紛減產(chǎn)，但同時(shí)也有不少國(guó)外晶片企業(yè)將部分產(chǎn)品訂單交給國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行代加工。有數(shù)據(jù)指出，2016年國(guó)內(nèi)晶片出口佔國(guó)內(nèi)晶片總產(chǎn)值的9.6%，同比2015年提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)。2016年的晶片產(chǎn)值同比也增長(zhǎng)超過(guò)10%。我國(guó)作為主要LED應(yīng)用方向的通用照明市場(chǎng)，全球2015年滲透率27.2%(Digitimes)，預計(jì)2016年滲透率將超過(guò)31.3%，全球市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)346億美元，預計(jì)2017年滲透率可超36%，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10%增長(zhǎng)。

從行業(yè)近幾年的發(fā)展來(lái)看，可以看出LED行業(yè)的供求關(guān)係已經(jīng)得到改善：上遊產(chǎn)能收縮，下遊以及國(guó)外需求強(qiáng)勁。